Данный способ позволяет снять волшебное превращение героя в другого человека. Схема расположения объектов похожа на схему, описанную в части 1.
A – первый актёр
B – второй актёр, в которого должен превратиться герой
D – полупрозрачное зеркало
E – камера
F – фон, представляющий собой черный бархат
a, b – осветительные приборы
AD=BD
Силуэт B должен совпадать с силуэтом A. Свет a должен довольно ярко освещать героя, а свет b наоборот быть выключен. Далее по команде одновременно яркость света a уменьшают, а яркость света b увеличивают. За счет этого изображение актера A будет постепенно бледнеть, а актера B проявляться. При обратном синхронном увеличении яркости света a и уменьшении яркости света b, получим обратное превращение B в A.